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23
/ 2019.07
德泰控股公司境外美元债成功发行
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    7月22日,备受瞩目的德泰控股公司境外美元债成功发行。德泰控股此次发行的3亿美元高级无抵押债券,获得国际三大评级机构之一惠誉BBB-的“投资级”国际评级,期限3年,票息5.95%。


    德泰控股此次美元债发行为大连市企业首例,也是辽宁省首家取得“投资级”国际评级的发债企业。当前,国内能够在境外资本市场完成3亿美元发行体量的基本为省属企业。德泰控股作为一家地方国企,在金普新区党工委管委会的支持下,成功完成美元债发行,极大提升了大连市乃至辽宁省企业的形象。


    境外美元债发行工作与企业境外上市相似。为保证发行工作取得成功,德泰控股前期付出了很多努力,做了大量艰苦的准备工作。发行前,德泰控股党委书记、董事长宋振民率队赴香港、新加坡两地进行了为期一周的路演,与近50家国际投资机构会面。路演团队带着市区两级政府的支持和德泰控股系统干部职工的期许,向包括资产管理规模达45万亿人民币的贝莱德资管,以及瑞士银行、摩根斯坦利、太平洋资管等知名国际投资机构,展示了德泰控股作为东北一流的城市基础设施投融资主体及城市公用事业运营商的良好形象。 路演期间,公司团队还努力消除海外投资机构对区域经济环境存在的疑虑,充分展示公司的专业度和良好的基本面,最终获得了海外投资机构的认可。作为大连市乃至辽宁省境外“投资级”债券的第一单,德泰控股美元债的发行,打破了“投资不过山海关”的魔咒,谱写了振兴辽宁振兴东北的新篇章。


    美元债发行日当天,德泰控股最高意向认购订单总规模超过8亿美元,并最终取得来自亚洲、欧洲和美国的30余家投资机构,超过6.25亿美元的认购订单。


    此次德泰控股在境外成功发行美元债,进一步降低了公司融资成本,为未来持续拓展境外资本市场打下了良好基础,对区域招商引资、经济发展产生了积极的推动作用。下一步,德泰控股将在新区党工委管委会的大力支持下,继续拓展更加多元化的融资渠道,为区域的改革创新发展做出新贡献。



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